Декларации 3-НДФЛ для физических лиц

Купили? Продали?

Купили — вы можете вернуть НДФЛ. Продали — нужно уведомить налоговую.

Налоговый вычет при покупке

Возвратить НДФЛ может любой гражданин РФ, который официально работает и получает доходы, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение.

Стоимость декларации 3-НДФЛ — от 1 000 руб.

Налоговая декларация при продаже

Декларировать свой доход должны физ. лица, которые получили доход от продажи имущества, от сдачи в аренду имущества, выигрыши и иные доходы — обязательно!

Мы сможем вернуть налог если:

  • купили квартиру, земельный участок или дом;
  • платно учились сами или оплачивали за детей (автошкола, повышение квалификации, платные курсы, кружки, платная школа, секции и другие учебные заведения);
  • лечились платно сами или оплачивали лечение за детей, мужа/жены, родители (покупка лекарственных препаратов, обследование, сдача анализов, приемы врачей, стоматологические услуги);
  • оплата взносов по страхованию своей жизни, мужа/жены, детей, по месту работы не получаете вычеты на детей.

Максимальная сумма к возврату при покупке 260 000 рублей (2 000 000 х 13%)

Максимальная сумма к возврату с % по ипотеке 390 000 рублей ( 3 000 000 х 13%)

Максимальная сумма по социальным вычетам 15 600 рублей в год за себя (120 000 х 13%)

Максимальная сумма по социальным вычетам 6 500 рублей в год за детей (50 000 х 13%)

Документы для 3-НДФЛ (квартира в ипотеку):

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. Документы, подтверждающие право собственности (договор долевого участия);
  5. Акт приема передачи;
  6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
  7. Платежное поручение об оплате (в банке взять);
  8. Кредитный договор.

Если супруги:

  1. Копию свидетельства о браке;
  2. Письменное заявление (соглашение) о договорённости сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами;
  3. Паспорт супруга/супруги;
  4. ИНН супруга/супруги.

Документы для 3-НДФЛ (квартира за наличные):

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. Документы, подтверждающие право собственности (договор купли-продажи);
  5. Акт приема-передачи (если имеется);
  6. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП);
  7. Документ, подтверждающий оплату: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счёта покупателя на счёт продавца, товарные и кассовые чеки.

Если супруги:

  1. Копию свидетельства о браке;
  2. Письменное заявление (соглашение) о договорённости сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами;
  3. Паспорт супруга/супруги;
  4. ИНН супруга/супруги.

Документы для 3-НДФЛ (возврат % ипотеке):

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. Целевой кредитный договор или договор займа, договор ипотеки, заключенные с кредитными или иными организациями, график погашения кредита (займа) и уплаты процентов за пользование заёмными средствами;
  5. Копии платёжных документов, свидетельствующих об уплате процентов по целевому кредитному договору или договору займа, ипотечному договору (справки организации, выдавшей кредит об уплаченных процентах за пользование кредитом).

Социальный вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов:

На оплату лечения:

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  5. справка об оплате медицинских услуг с кодом 1, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
  6. лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты.

На оплату дорогостоящих видов лечения:

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  5. справка об оплате медицинских услуг с кодом 2, выданная медицинским учреждением, оказавшим услугу;
  6. лицензия медицинской организации или ИП, если в договоре или справке отсутствуют ее реквизиты.

На приобретение медикаментов:

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. рецептурный бланк по установленной форме;
  5. платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на покупку медикаментов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

На страховые взносы по договору ДМС:

  1. Паспорт;
  2. ИНН;
  3. Реквизиты карты для возврата НДФЛ;
  4. договор добровольного медицинского страхования или страховой медицинский полис добровольного страхования;
  5. копия лицензии страховой компании, если в договоре отсутствует информация о ее реквизитах;
  6. платёжные документы, подтверждающие фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.п.).

При оплате лечения или взносов, приобретение медикаментов за членов своей семьи необходимо также представлять документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, заключение брака (например, свидетельство о рождении, свидетельство о браке).